1月22日，铜缆高速连接（以下简称“高速铜缆”）板块内多只概念股大涨。在1月20日至1月22日的三个交易日里，该板块指数累计上涨幅度达8.93%。
近年来，随着生成式人工智能技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，导致算力需求持续攀升，服务器内部的数据传输需求持续扩大，推动了高速铜缆市场规模的增长。
西部证券发布研报称，高速铜缆主要使用在于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景，与传统技术相比，铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性，还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。
高速铜缆可大致分为无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC）与有源电缆（AEC）三大类，其中AEC通过在线缆两端加入相关芯片实现对信号的放大和再生，相比传统的DAC传输距离更长，还可以大幅优化信号质量，未来有望大量应用于以太网接入侧（包括推理和训练架构）。
“有源电缆和有源铜缆相较于无源铜缆，具有传输距离更长、厚度更薄、延迟更低等优势，更符合AI集群的数据传输需求，市场占有率有望逐渐提升。”万联证券股份有限公司研究所TMT行业首席分析师夏清莹在接受《证券日报》记者正常采访时表示。
据中商产业研究院预计，2025年我国高速铜缆产业规模将超过100亿元，到2028年产业规模将超过200亿元。
根据光通信行业市场机构Light Counting数据，预计2024年至2028年全球AEC的销售额将实现45%的复合年均增长率。
夏清莹认为，高速铜缆可以覆盖数据中心的多个应用场景，如AI服务器、交换机、路由器等。中短期内，受益于AI算力基础设施建设的高需求，高速铜缆产业将维持在较好的景气度水平。长久来看，随着带宽要求的提升，高速铜缆在体积、重量和传输距离方面可能遇到瓶颈，后续仍需要跟踪领先厂商对于技术路径的选择和探索。
随着高速铜缆产业的景气度得到市场的进一步确认，不少A股上市公司也于近日对外披露了自身在高速铜缆领域的业务布局情况。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）专门干高分子辐射改性新材料研发、制造和销售业务。日前，据公司CEO易华蓉透露，由于AI产业的发展，算力需求迅速增加，逐步推动了数据中心建设需求的增长，从而带动了相关配套产品需求的增长，产业链的上下游公司将普遍受益。英伟达已在多个项目上采用了沃尔核材的产品方案。
沃尔核材在深交所互动易平台表示，公司高速通信线的直接客户，包括多个国际客户以及立讯精密工业股份有限公司等国内多家连接器企业。
神宇通信科技股份公司于近日表示，公司高速数据线、传输线产品可应用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输等方面。公司研发的产品能满足客户的定制化需求。
“公司自2024年开始布局AEC产品，包括但不限于独立开发或合资合作等多种模式。”苏州瑞可达连接系统股份有限公司对外宣称。
“高速铜缆在数据中心高速互联产品中一直扮演着重要角色，看好其未来未来市场发展的潜力。”北京博星证券研究所所长兼首席投资顾问邢星说。
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